Kótyomfitty és Pitypalatty testvérek. Kótyomfitty kedvenc gyűjteményét, ismert mesejátékok dalait mutatja be, mint egy világhírű énekes. Pitypalatty vele énekel, és zongorán kíséri, hiszen ő egy zongoravirtuóz. Az ének és játék közben a gyerekek találkoznak a Pinokkió, az Óz, a Tücsök és a hangya, a Kiskakas és más mesék szereplőivel.